Atteindre de nouveaux sommets pour votre patrimoine
Vos objectifs
Constituer et Valoriser mes investissements
Agir au bon moment et prendre les bonnes décisions pour faire fructifier vos capitaux sur le long terme.
- Je viens de recevoir une somme d'argent, comment l'investir en cohérence avec mes objectifs ?
- Je pense que mes contrats ne sont pas performants, comment améliorer mes investissements ?
- Quelle part de mon épargne puis-je placer de façon dynamique ?
Structurer mon patrimoine
Vous avez besoin d'un professionnel pour vous accompagner dans l'organisation de votre patrimoine.
- Est-ce que la ventilation de mon patrimoine est adaptée à ma situation actuelle ?
- Quel mode de détention choisir ? En Direct ou via une société pour mon patrimoine immobilier/financier ?
- Comment équilibrer mon patrimoine ?
- Quelle enveloppe de détention est fiscalement avantageuse pour mes investissements ?
Transmettre mon patrimoine à mes proches
Vous souhaitez organiser votre patrimoine pour assurer la sécurité financière de vos proches.
- Comment préparer ma transmission ?
- Comment préparer l'accompagnement de mes proches après mon décès ?
- Comment protéger ma famille des imprévus de la vie ?
- Comment structurer la détention du patrimoine au sein de ma famille ?
Mandater un spécialiste
Vous souhaitez confier vos capitaux à un professionnel pour accéder à une gestion de conviction.
- Je cherche une personne capable de suivre mes investissements dans le temps et d'être réactif en fonction des opportunités de marchés.
- J'ai besoin d'un gérant transparent capable d'expliquer des concepts et des situations complexes
Générer des revenus complémentaires
Pour anticiper ou réagir à un changement de situation, vous désirez mobiliser votre épargne pour créer un complément de revenus.
- Immobilier, placements financiers : quelles solutions pour compléter mes revenus sans alourdir ma fiscalité ?
- Comment placer mon capital pour bien préparer ma retraite ?